Элайджа, Клаус и Ребекка принимают активное участие в жизни Нового Орлеана. Они тайно управляют жизнью людей с помощью сверхъестественных способностей. В городе где правит алкоголь и веселье они чувствуют себя совершенно свободно. Но неожиданно появляется Майкл, который полностью меняет планы тройки.