Южный Чжао и Северный Янь – два соседних государства, которые раньше являлись непримиримыми врагами. В течение последнего десятилетия между этими государствами царит мир. Но шпион с Севера сумел занять на Юге пост верховного советника, устроил покушение на монарха, поэтому теперь может начаться война. Сирота Дун Илун отправляется в столицу, чтобы участвовать в состязании самых сильных воинов.