Мужчины, живущие на планете Новый Мир, вынуждены скрывать свои мысли, имеющие визуально-звуковое воплощение. В небольшой деревушке на этой планете живет молодой парень Тод, который еще не научился этого делать. После крушения корабля-разведчика, Тодд впервые знакомится с девушкой. Использовать ее в своих планах собирается местный мер, поэтому девушка сбегает. Тод помогает новой знакомой скрыться.