Полуволки веками жили в человеческом обществе, скрывая свои сверхъестественные способности. Обычно они держатся вместе, оборачиваясь в волков только по полнолуниям. Мэдди со своими родителями — единственные представители полуволков в округе Стоунибриджа. Однако вскоре в школе появляется новичок, в котором Мэдди сразу распознает своего сородича.