В основе сюжета фильма лежит роман Тери Уайта «Плач Иеремии». Мафия поручает молодому наемному убийце Джереми ликвидировать старого опытного наемного убийцу Макса, который знает, по их мнению, слишком много. Но вместо того, чтобы побыстрее выполнить задание, Джереми все больше привязывается к Максу, а тот, всю жизнь проживший один, начинает относиться к своему молодому приятелю почти как к сыну.