Эдгин Дарвис - бравый бард и искатель приключений, вместе с своей верной спутницей Хольгой, сбегает из тюрьмы, чтобы увидеть свою дочь, которую долгие годы воспитывал его бывший компаньон Фордж. По прибытии они обнаруживают, что Фордж, при поддержке загадочной колдуньи Софины, стал богатым губернатором и отвернул дочь от своего отца, а также стремится избавиться от Эдгина и Хольги.