Русский князь Михаил влюбился в юную ведьму-ламию Тиче. Они отпрыски различных культур и народов, их боги разные. Но яркая любовь объединила два сердца, преодолела все запреты и предрассудки. Одновременно запустился механизм злого рока. И теперь лишь от Михаила зависит, станет ли его родная Парма благословенной землей. Жестокие столкновения героев и призраков, вогулов и московитов, князей и шаманов превратились в обычную повседневность.