После череды личных неудач художница Фрэнсис отправляется на отдаленный остров в Норвегии, где солнце никогда не заходит. Фрэнсис влюбляется в сюрреалистический пейзаж и в симпатичного русско-американского дрифтера Яшу. А также встречает странного норвежского художника.