Молодого гвардейского офицера Ивана Демарина по приказу царя направляют в отдаленный пограничный городок Тобольск. Встретив здесь первую любовь, Иван погружается в местные интриги и приключения. Окрестные племенные князья охотятся за золотом из Яркенда. Они впутывают Ивана в заговор, и теперь на Тобольск надвигаются несметные полчища кочевых джунгар.