Действие происходит в изолированной горной деревне в Македонии XIX века. Фильм рассказывает историю молодой девушки, которую похитил, а затем превратил в ведьму древний дух. Молодая ведьма случайно убивает крестьянина в соседней деревне, а затем принимает облик своей жертвы, чтобы жить в ее шкуре. Ее любопытство разгорается, и она продолжает пользоваться этой ужасающей силой, чтобы понять, что значит быть человеком.