Однажды Скотт Маккол, блуждая по лесу, подвергается нападению жуткого волка. Ему удается спастись, отделавшись небольшим укусом. Но затем юноша замечает в себе странные изменения. Он становится сильнее и быстрее своих сверстников. Да и полнолуние действует на него необычным образом. Скотт понимает, что стал оборотнем, и рассказывает о своей тайне лучшему другу. Вместе они пытаются выяснить правду и узнают об оборотной стороне мира.