Хрущевская оттепель 1957-года послужила толчком к «расцвету» криминального мира и активизации шпионской деятельности скрытых агентов. В маленьком городке совершаются странные и загадочные преступления. Расследование поручают оперативному сотруднику КГБ Митину. Вместе с местным милиционером Балахиным он пытается выйти на след преступников. Сотрудники противостоят мощной шпионской сети и уголовникам.