Мария Стюарт в восемнадцатилетнем возрасте приезжает обратно в Шотландию, похоронив своего молодого муза. Она принадлежит католической вере, к тому же, имеет королевское происхождение, поэтому вполне может занять королевский престол. Это совсем не нравится нынешней королеве, являющейся протестанткой.