Юному волшебнику Мерлину после прибытия в Камелот становится известно о запрете магии, наложенном королем Пендрагоном. Нарушители этого запрета немедленно будут казнены. Спустившись в дворцовое подземелье, Мерлин встречается с Великим драконом. Тот сообщает юноше его предназначение – защищать от многочисленных врагов принца Артура.