Геральт – ведьмак и убийца монстров. Он путешествует по миру и уничтожает сверхъестественных чудовищ за звонкую монету. Судьба сталкивает его двумя девицами: крестьянкой Йеннифер и беглой наследницей королевской династии Цири. Йеннифер уродлива, но имеет сильные магические способности, благодаря которым однажды обретает красоту. Принцесса скрывается от завоевателей своего королевства и мечтает отомстить.